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6月13日，中东局(ju)势升级消息频传，国防军(jun)工板(ban)块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国防军(jun)工、石油石化是31个申万一级行业中(zhong)唯二收涨(zhang)的行业，其中国(guo)防军工(gong)获主(zhu)力净买近50亿元，高居全行业之首。

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对于以伊冲突影响🥬🥿🍎，我们认为： 1）美股🩱、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🧡👝🥿，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言😻💝，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥬。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👢🧡👜🥿，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👢🍆，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💘，年内金价或仍有新高可能💋🍎🌽。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🍎💗。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🌽🍇👚，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🥦🍌。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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从消息面上看👅，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥿👝🍎，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高🍄🩱，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点👿🧄🥿🌽🍊，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点👅🍋💞🥥。此外🌽🍄👿，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

2、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商👢🍈🧄，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持👄🩳🥭🥑，为行业长期发展提供了坚实支撑💌🤬。