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2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高(gao)于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价(jia)的推(tui)动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高(gao)可能。