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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟🍄💋。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👅🍌🍋，前端的收入和利润难以保证😡🍄🩱，但自由现金流充沛的企业🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻🍄🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳👢🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👿🍅🧅🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😠，包括电子（算力😈🍓、半导体设备👠、芯片）🥝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍈、通信（算力服务+卫星通信）🎒🎒😈。

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各地也在收购存量闲置土地及存量商品房(fang)、发(fa)放购房(fang)补贴、优化(hua)住房公积金政策等方面持续发力。中指(zhi)研究院数据显示，5月份，全(quan)国各地累计出台超50条政(zheng)策。

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西部黄金年内涨幅接近88%，2024年全年生产黄金 9.59 吨（含金精矿、焙砂金(jin)属量，其(qi)中生产(chan)标准金8.94吨），完成年计划的105.37%，较上年(nian)同期增(zeng)加2.16吨。公司计划2025年(nian)全年生产黄金(jin)1793.7千克（含金精矿、冰铜折算金属量）；外购合质金生产的标准金8000千克。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地(di)产放松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列(lie)为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来(lai)货币政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏(zou)和力度(du)。

2、更重要的昰(shì)，全國(guó)政(zheng)客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成本” 方案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方(fang)需求” 方案(an)之(zhi)間(jiān)的巨額(é)(e)成本(ben)差距，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件事(shi)值得做，就必(bi)鬚(xū)優(yōu)先推(tui)進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否(fou)則(zé)，就會(huì)像加州政客一樣(yàng)，最(zui)終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的(de)浪費(fèi)。