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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)(men)，噹(dāng)(dang)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)(shi)候，任何過(guò)度(du)反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)(yin)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都(dou)很高。不過，油價(jià)上(shang)漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解(jie)工業(yè)品(pin)價格下行壓(yā)力，更重要(yao)的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)(zhang)迴落。今年(nian)2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進(jin)入衕(tòng)(tong)比下(xia)跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)(cong)1月的高點(diǎn)(dian)3.0%迴落至5月的2.4%。一(yi)旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)(jian)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民(min)帶(dai)來的衝突，都可(ke)能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進(jin)，衕時也(ye)製約(yuē)特(te)朗普在貿易問(wèn)題(tí)(ti)上做文章的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的(de)衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👝🍆，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩳👢。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💌🍈💟🥾，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😻🍊💓👝，零部件集中度持续下滑🍄🍓👗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤍🍈，而零部件板块的开支持续上行🥥😠，供需格局进一步变差👡🥔👿。此次整车环节向中上游零部件的让利🩳🍇💖，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍎👡🩱，意味着积极信号👡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💓，预计会逐步延续回暖态势。

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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长💋👡，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下😈😻，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减👝🥕。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元🍈💕，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率🥔👡🥕。

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最后，毛(mao)利率(lv)方面，奕(yi)斯伟计算波动显(xian)著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以(yi)价换(huan)量” 抢占市(shi)场份额(e)，叠加宏观(guan)经济疲软导致存货积压及减值增加(jia)；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整(zheng)体毛利率依旧处于低(di)位。

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2、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能(neng)否弥补其长期大(da)规模停产缺口。此举本身就可能使沙(sha)特和阿联(lian)酋的能源设施(shi)成众矢之(zhi)的。华(hua)盛(sheng)顿战略(lve)与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析(xi)道(dao)：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和(he)阿联酋借(jie)此牟利将面临巨大政治(zhi)风险(xian)。”