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3、库存(cun)：PE方面，下游工(gong)厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存一定(ding)刚需，导致总(zong)库存小幅下降。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续(xu)上(shang)行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。