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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政治局会议(yi)与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥑🤍🩲💛🤬、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此😈👠🎒🥾🩲，我们根据“高成交💝🍆😡、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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本周IF当月合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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6月27日晚👞🩳，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💯，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍊，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、美国总统特朗普表示(shi)，他认为无需延长(zhang)7月9日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与(yu)美国达成(cheng)协(xie)议，以避免被征收更高(gao)关税。他在接受福克斯新闻采访(fang)时表示：“我认为不需要(yao)延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之(zhi)前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长(zhang)或缩(suo)短。

2、本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额(e)收益(yi)-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额(e)收(shou)益(yi)0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收益0.09%。