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从对价值投资的理解上，我认(ren)为我们是完全一样的，因为价值投资的(de)本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现(xian)。所有所(suo)有所有其他(ta)的关于(yu)价值投资的说法，其实都是在讨论如(ru)何来确定这个未来的现金(jin)流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是(shi)有的，比如他们做股票投(tou)资的时间(jian)都比我长很多。

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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性(xing)角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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其二，郃(hé)作(zuo)方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的(de)對(duì)象竝(bìng)(bing)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至(zhi)今年一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉(mian)強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持(chi)基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)(biao)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西(xi)普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上(shang)卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還存(cun)在不確(què)定性。

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2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利(li)预计(ji)边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。