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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🧅。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性😈💘🍋，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹(zi)海峡原(yuan)油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注(zhu)两个变量对油价(jia)的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后💘，内因仍是决定市场走势的主要因素🥥🍏👠🍓。结构上，国内经济平稳运行👗🥾🍈，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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例如，中国人民大学今年新设13个拔尖人才班，专注基础学科，包括哲学🥝🤬🥬、历史学类、古文字学🥥、中国古典学、严济慈物理学、统计与数据科学🥿💗、图灵计算机🎒、数据计算及应用😡🍒、数据计算及应用（智能科学）、新时代经济学💗🩱、生态经济、社会科学基础理论👜🍌🍍、历史政治学的拔尖人才班🥭👘。这些拔尖人才班均采取本硕博“纵向深耕”的培养模式🍊👢，配备一对一学术导师，接触开放性科研平台👅，参与国家重大科研项目，致力于原始创新突破。

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1、根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主(zhu)要分为两(liang)大(da)板块，一是能源领(ling)域业务，包括(kuo)各(ge)类聚合物软包电池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星(xing)接收工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决(jue)方案、智(zhi)慧家庭整体解(jie)决(jue)方案、智慧平台业务等。

2、当前，A股市场尚未形成明(ming)确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向(xiang)。从行业分布看，港股新(xin)消费覆盖潮(chao)玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消(xiao)费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领(ling)域(yu)持续走强，形(xing)成结构性(xing)行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特(te)征，使(shi)得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。