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國(guó)泰海通證券(quan)錶(biǎo)示，2025年(nian)中國股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在(zai)內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)降低，推動增量入市。而外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間(jiān)。

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（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴(ban)在谈判中(zhong)表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月(yue) 9 日之后。整体来(lai)看，美国关税政策反复，投(tou)资者对美国经(jing)济前景持更(geng)加谨慎的态度，美(mei)元指(zhi)数开始回落，海外(wai)宏观情(qing)绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的(de)预期，后续主要关注现实需(xu)求兑现情况。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥦，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍎。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💌，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🧅🤍。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💞🩰👢，资金利率低位波动🥾🍒，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥦🍋🥿。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。