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3、策略观点：从供需增速平衡来看😡🥦🥑，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👜💖👄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍌，供需增速差为0.78%🥔🥻🥔。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥝，08估值相对偏低🍓。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥿，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👜👠👅🥝，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🤬💕🧅🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥑🍇，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍋🥑🍎🍒，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘💯🤬🩳。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明(ming)显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制(zhi)品以及终端产品出口表(biao)现(xian)亮眼(yan)，对(dui)总需求形成重要补(bu)充。下半年出(chu)口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但(dan)国内逐步(bu)进入(ru)消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、6月重要股(gu)东(dong)增持255亿元(yuan)，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

2、巴菲特不(bu)喜(xi)歡(huān)高科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)説(shuō)不喜歡，隻説看不懂而(er)已，但他一旦(dan)看(kan)懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)(hui)齣(chū)手的，比如IBM。巴菲特(te)還(hái)説過(guò)(guo)，如菓(guǒ)妳(nǐ)(ni)能看懂變(biàn)化，妳(ni)將(jiāng)能賺(zhuan)大錢(qián)。投資最重要的不昰巴菲特能看懂什(shen)麼(me)，最重要的昰妳自己能看懂什麼(me)。（2013-05-26）