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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全(quan)天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放(fang)量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通(tong)用航空(kong)、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期🎒💟，港股更偏科技互联网🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🩱🥬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗😻👚😻👙，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥💕🥕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💯🍈💞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒🍑、煤炭6%）👢🧄💯🥥，消费（食饮8%👘💓、医药6%），制造业（汽车5%🤍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖，价格下行压缩毛利🎒🥬💝，进而影响盈利表现🥕🍇。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭🩲、通信12%）🍏，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍅🥦、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕👄🌽。历史上看🥿👝🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥥🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖🌽，全部港股从-3%升至12%🥻，二者增速差从8pct降至-6pct🧅🍈🍒。

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喫(chī)(chi)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)(dao)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)(ya)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配(pei)寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新(xin)高，不是简单的(de)估(gu)值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、当地时间(jian)15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社(she)交媒体(ti)“真相社(she)交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击(ji)与美国无关。如(ru)果(guo)美国受(shou)到伊朗“以任何(he)方式或形式的攻击”，美(mei)国武(wu)装部队的(de)全部力量和威力将以前所未(wei)有的水平进行打击。“不过，我们(men)可以很容易地(di)在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备😡。