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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡。红利方面👿💘🧡，在通胀尚未回归🥥👞，价格低位运行的背景下💯🍇，前端的收入和利润难以保证🍓👡😈🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👡🍊🥥💟，享受更多成长性🍉👿💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡👚🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔💌🥻、公路；补贴政策推动下👠👘💘🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰👠。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝💛；预期走出底部🥻💌🍇，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍🥝🩱，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💞🤍🍈🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩳🥦👘👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🥑🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🥝👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔💔👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝👛💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩳🥻🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🤍🥦、通信（算力服务+卫星通信）👿🩰🥬。

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关(guan)税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度(du)商品的关税 —— 而国会(hui)预算办公室的报告假设税(shui)率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后(hou)也保持稳定。

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他补充道：“我认为很有可能达成协议。”特朗普在周日播出的******（ABC）新闻采访中表示🥝，美国“有可能”介入这场冲突，尽管他指出美国“目前还没有介入”。

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6月16日，上週美(mei)指實(shí)(shi)際(jì)走勢(shì)(shi)跌(die)破98.30，上週分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)(tu)形來(lái)看，美指繼(jì)續(xù)(xu)下跌竝(bìng)(bing)創(chuàng)新低，本週(zhou)上方重點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力，以下(xia)還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)意轉曏(xiǎng)行情的齣(chū)(chu)現(xiàn)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破前，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本(ben)週撡(cāo)作思(si)路：謹(jǐn)慎做空或觀(guān)朢(wàng)不撡(cao)作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一(yi)線(xiàn)強阻力。框架(jia)思路僅(jǐn)供(gong)蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

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1、创新药行(xing)情(qing)还能(neng)火多久？《每日经济新闻(wen)》记者将这一问题抛给了10多(duo)名受访者(zhe)。二级市场的行情或许是不确定的(de)，但中国创新药从license in（许可(ke)引(yin)进）到(dao)持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始(shi)。

2、此外，大消费、大科技题材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近(jin)期持续回调，但鉴于当前(qian)位置或不必过度(du)悲观。