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6月(yue)末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结(jie)束，全面达成协议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好(hao)带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永(yong)磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调(diao)控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展(zhan)望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去(qu)年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子(zi)、电(dian)新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位(wei)，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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