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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)持(chi)常態(tài)探底，豐(fēng)水期后(hou)整(zheng)體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅(gui)整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分(fen)化程度收歛(hān)，多晶硅仍有(you)部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)(jia)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空(kong)間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋(shi)的良機(jī)。市場(chang)供需(xu)失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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进入7月后🩳🩱，综合业绩披露期效应💛👞、海外流动性环境变化🥦🍑🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说😻，第一🤬🥒🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈🥾，近期在以伊冲突缓和后🩰🌽💌，A股权重板块上涨🍍👙🩳💘，市场风险偏好整体回暖👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡🍏🤬🩰💯。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👗，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👚🥾。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍌🥕。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👗🥭、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍆🍊💋。在当前经济数据边际放缓情形下🍈👙，货币政策宽松环境有望继续维持🥾💯🤬，7月资金面有望继续维持宽松。

2、1-5月(yue)规模以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业(ye)盈利二(er)季度盈利(li)相(xiang)比(bi)一季度预(yu)计增幅收窄。