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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流(liu)动性(xing)宽(kuan)松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半(ban)场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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为什(shen)么会这样？一些流行的观点认为，这(zhe)不(bu)过是因为“女(nv)生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多(duo)文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关(guan)的数据，就不(bu)难发(fa)现这些都站不住脚——大学扩招(zhao)最多是普遍认为女生不擅长的工科(ke)，而(er)要说女生(sheng)“只会(hui)考试”，那以前男生占优的时候怎么不(bu)说男生？

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