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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面(mian)，促消(xiao)费(fei)相关政策延(yan)续发(fa)力，重(zhong)点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电(dian)、汽(qi)车(che)等大宗消(xiao)费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场(chang)高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总(zong)局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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唐晨：从风险溢价来看😠👚🍍🍍，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥿，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍋🤍🧅，处于过去十年间35%分位数。

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中金公司认为，云手机(ji)通(tong)过存储、计算上云，降低实(shi)体终端的(de)硬件配置成本，释放本地存储空间，云手机可应用于游戏、移动办公、应用开发测试等应用场(chang)景，随着相关场(chang)景需求的增长，将推动云手(shou)机市场规模扩大。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💞💋，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍓💓💔，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🌽🥔💔🥕。近期🎒，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💟。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成本压力(li)有(you)所缓解，处于中游的(de)化工行业景气度有望(wang)改(gai)善，有望迎来布局机会。

2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：