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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可(ke)能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收(shou)益(yi)率；三是若(ruo)产业层面释放价(jia)值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行(xing)竝上市的(de)申請資料。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书👛👄🥔。他并不是一个对藏书有执念的人🍋，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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1、债(zhai)市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好(hao)、央行流动性投放以及未来基(ji)本(ben)面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后(hou)续密切(qie)关(guan)注出口和(he)生产高频数据。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🍎，分别以25/3/20🍊🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏💝，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🍌🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑🤍，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🥿👘🎒👄、风电、游戏已陆续兑现外👛🍍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊；而另一方面💯🧄，资金脉冲加速👛🍅🌽、股债息差性价比进一步降低后🍇🍌💯，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥦🩰🍌，结合估值、拥挤度位置🍄💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡🤬、小金属。