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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💛🧡🥒、军工、出口（摩托车、风电等）😻，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥦。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍍🍈、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🌽👅；另一方面😈😻💔，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😻👚👿🍊，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍓😈、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍉🤬🍇。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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主要观点(dian)：2025 年新增锌矿产能(neng)较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供(gong)应偏紧格局不断改善，加工费回升顺(shun)利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上(shang)升。国(guo)内需求逐渐进入淡季(ji)，锌锭供需过剩(sheng)局面将逐步体现，锌价(jia)表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价(jia)格将承压运行，主力合约主要波动区间(jian)在 20000-23000 元 / 吨(dun)。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近(jin)期，Meta、小米等(deng)巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)(kuan)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)(niao)創(chuàng)(chuang)新創(chuang)始人(ren)兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)今(jin)年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)(jiang)昰(shì)去年的3倍(bei)以(yi)上(shang)。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收(shou)盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走(zou)齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已(yi)批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調(diao)研日期與(yu)公告日期存在滯(zhi)后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信(xin)息的及(ji)時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的(de)機構調(diao)研(yan)事件(jian)爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本(ben)週”。

2、在(zai)保险和(he)保险(xian)中介行业迎来变革之时，保(bao)险中介(jie)的业绩表现往往受(shou)到外部环境的极大影响。有业内分析师指出，随(sui)着互联网保险的发展，一些保险(xian)公司选择发力线上直销业务，对中介机构的依赖正在减少。同时，当前保险(xian)市场价(jia)格竞(jing)争激烈，行业利润空间遭到压缩，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场。此外，保(bao)险行业进入转型期，叠加(jia)人身(shen)险产品预(yu)定(ding)利(li)率持续(xu)下调，导致保险产品的销售难度有所(suo)增加，保险中介机构经(jing)营(ying)压(ya)力加大。