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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👄😈💟，包括互联网🍌、人工智能、创新药👞🥑💘👿、智能驾驶🍒🤬🍏、具身智能等💌🌽；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🩳、黄金首饰🥾、国潮品牌等💓👄🍅👚；三是高股息资产😠👗🥬💗，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💝🍉🥭🥬，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💗，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👜👢💗👘。

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深入學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)的建設(shè)的重要思想、關于黨的自我革命的重要思想，中國(guó)***人奮(fèn)力書寫(xiě)新時(shí)代筦(guǎn)黨、治黨、興(xìng)黨、強(qiáng)黨的優(yōu)異(yì)答捲(juǎn)，黨(dang)在革命性鍛(duàn)造中更加堅(jiān)強有力、更加充滿(mǎn)活力。

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中国***现有基(ji)层组织525.0万个(ge)，比2023年底净增7.4万(wan)个，增幅为(wei)1.4%。其中，基层党委30.6万个，总支部33.0万个，支(zhi)部461.4万个。

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后续如何演绎💘🍄？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄🌽👝；在进一步稳增长政策增量释放前🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈。战略上我们保持看多🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻👝🥿💝👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅🤬🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👚💓🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、关税锚转向美债锚😈😻，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍆🩰🍌💌，其一🍌🍓， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💗💕💯🍒👿，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💔。其二，伴随降准降息🥔💛💔、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议(yi)。荣(rong)昌生物(wu)本次交易的对象并不是传统(tong)意义(yi)上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司(si)。截至(zhi)今年一季度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰(tai)它西(xi)普BD出海了，实际上(shang)却是用一款产品(pin)换了一家(jia)美国壳公司，首(shou)付款资金能(neng)否到(dao)位目前还存在不确定性。