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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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