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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🍉，成长价值或相对均衡👗🥑。具体来说👞🩳，第一🎒，从历史来看😻，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优🍒🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄👄🥔👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🥭🥻🍈，A股权重板块上涨🍊，市场风险偏好整体回暖🤍。行业选择层面🩱🥝，展望7月份🍇💛🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓👙🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏💯。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑🥑、盈利能力💛、筹码分布、估值、交易🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭🧅🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍋、计算机等🤍🧡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😈👘🤬、国防军工、创新药。

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第二阶(jie)段结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的(de)降温措(cuo)施，也可能(neng)是宽松政策的边(bian)际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交(jiao)易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货(huo)币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对(dui)场外配资等(deng)也(ye)加大了(le)监管(guan)力度。

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1、而在国内方面💕🍇，过去几年中💯👛，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥭。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💛，将于6月30日举行通车仪式👞👘💕🍓🌽，届时该公路将实现全段双向通车👛🎒💌🥝。