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全球股市依然受风偏牵引(yin)。只不过(guo)之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而(er)当全球市场对贸易(yi)博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全(quan)球避险情绪。

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上涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因(yin)此(ci)对(dui)流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛(lian)均发生在货币宽(kuan)松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一(yi)系列政策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、温室气体排放情况(kuang)方面，小家电(dian)公司(si)的(de)披露率较低。仅3家上市(shi)公司披露了2024年温室气体排放总量，其中苏泊(po)尔(er)、九阳股份披露(lu)了价值链（范围三）排放(fang)数据。飞科电器、莱克电气虽未披(pi)露(lu)温室气体排放总量，但披(pi)露了2024年的减排量(liang)。该行业的(de)减碳举(ju)措主要包括增加光伏发电用量(liang)，以及减少能源消耗。

2、今年 5 月在白宫会面(mian)时，卡尼称特(te)朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将(jiang)美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措(cuo)施，称双方在贸易谈判中正在取得进(jin)展。