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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断(duan)有什么下行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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二🍉🥑、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险😻🍋，只能是长传导链条的风险🍌👄。可能是美国经济下行超预期🍆😈👛🍏，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🩰🍒🥭，验证的容错会有所降低🥑👢🍈，也可能成为扰动的来源。

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2、本周(zhou)（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡(dang)整理态势(shi)，各主要(yao)指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升(sheng)。