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展望后市，7月份市场将迎来一些(xie)更(geng)为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多(duo)，定价主线可能会围绕(rao)“内部政策(ce)酝酿+中报业绩披露+外部变(bian)化升温”做(zuo)文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股(gu)抱团或有松(song)动(dong)，市值风格可能(neng)向中盘(pan)有所倾斜，日历效(xiao)应也(ye)显示(shi)7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏(zou)，促(cu)進(jìn)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的(de)動(dòng)(dong)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場(chang)進(jin)一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🩳🍓，降低实体经济融资成本👝💛😻，激发内生性融资需求😈。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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