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一、区域冲突再升级👄🧡🤬，触发全球风险偏好下行👛👞，A股顺势休整🥬😈🥑💗。这背后👛🥑，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🥾，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍉😻👙，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🎒。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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各位媒体朋友们🥑，大家上午好！很高兴参加今天的新闻发布会。下面我先通报一下5月份主要经济指标数据情况🥒🥭🍄，然后回答大家关心的问题。

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事实上，不光是北工大💌👘，今年“双一流”高校大多将扩招生源投入到数字、大数据、人工智能及相关交叉学科专业中🎒💕🍍。例如😡👢，清华扩招生源全部进入新成立的本科通识书院学习👙🍎🥿，立足人工智能与多学科交叉人才培养；北大新增计划重点围绕国家战略急需、基础学科和新兴前沿领域，突出北大优势和北大特色，主要依托元培学院、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养；人大扩招名额重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑🥦😡、前沿交叉学科建设、战略急需领域突破三大方向；中国农大扩招计划重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，紧密围绕粮食安全💔🥒👙🥦😠、生物智造、人工智能与装备制造等学科领域。

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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)(yao)從(cóng)量變(biàn)到質變(bian)的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)(xiang)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新(xin)醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

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1、在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行情中(zhong)，把握高(gao)切(qie)低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要(yao)力(li)量，板块演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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