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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行💘，工业金属库存多数下行🍉👿👠🍊；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器💖、集成电路🍋💖🍓、有色👛🌽、汽车等。

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随着(zhe)在国际(ji)市场上的影(ying)响力(li)不断攀升，中国车企出海的策略正在(zai)由原来的单一的产品输出，迈向更深层次的生态出(chu)海。这不仅仅是市场变化的必然选择，更是企业在面临全球竞争中不断升级的战略需求。总体来说，产品出海和生态出海大相径庭，一个(ge)是追求快(kuai)速订单的快车(che)道，另外一个则是注重长期本土化经营的宽广大道(dao)。

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沙特***基準指數(shù)早盤(pán)下(xia)跌3.6%，收盤時(shí)基準指數253隻成分股中有222隻下跌。科威特咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)主要股指也齣(chū)現(xiàn)下(xia)跌，以色列(lie)特拉維(wéi)(wei)伕(fū)股市開(kāi)盤下跌1.7%，后(hou)隨(suí)着國(guó)防供應(yīng)商埃爾比特係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)股(gu)價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，收盤時上漲(zhǎng)0.5%。

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1、三🥕🩱💛🍏、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🧅。短期高位波动加剧😠🤬👡🥔，但不是中级别风险👘👅🌽，基本面趋势投资高举高打仍能维持👢💖。短期海外扰动增加🌽👜🥕，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场😻🥑👡。

2、制造业与贸(mao)易：下(xia)半年或进(jin)入去库(ku)存周期，经济增长压力可能(neng)加大。上半年东南(nan)亚商品抢运美(mei)国支撑短期出口需(xu)求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月(yue)+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为(wei)东盟对美贸易增量短期内(nei)或将见顶(ding)，美元结算需(xu)求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或(huo)将加剧(ju)就业风险并影响消费。存量订单消(xiao)化完后企业预(yu)期谨慎，外部环境(jing)变化与制造(zao)业(ye)结构调整或将(jiang)持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展(zhan)及本地需求修复(fu)。