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1、下跌中的回落：美元走强💟，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍊🍋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💝💓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💯，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩲🩲😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡💛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💛💌🤍👄。（2）24年美国通胀持续高位🍎，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩳，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓😠💘，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👚👗🩰，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😡🥻👜。当前来看💌🍌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉🤬🩱🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👘🌽😈🥾，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、有分析认为，本(ben)轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修(xiu)复，而是一场(chang)关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。