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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自(zi)由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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