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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交(jiao)换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户(hu)成长的零(ling)部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在他看来(lai)，债务危机可能以(yi)两种方式发展：一种是(shi)以通货膨胀飙升为结果(guo)，直接冲击美国经济，其影响可能远超新冠疫情(qing)；另(ling)一种则是**通过人为(wei)压低利率和限制(zhi)资本流动(dong)来控(kong)制债(zhai)务，但这(zhe)一做法又会损害(hai)美(mei)国长期的经济增长，因为本质上这是对美国储蓄者的征税。

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1、【复盘·内(nei)观】本周(zhou)A股市(shi)场整体走势偏弱(ruo)，主要原因为：（1）国内宏观数据(ju)均呈现边际走(zou)弱的状态(tai)，社融数据中企业贷(dai)款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险(xian)偏好；（3）日(ri)内题材无(wu)序高速轮动特征(zheng)较强，缺少凝聚赚(zhuan)钱效应的(de)确定性方向。

2、以往💞🍋🍎，在自身安全受到威胁之时🍋🥒，伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹海峡。14日，伊朗议会安全委员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡👛💘💌。虽然科萨里的级别并不高🥝，并且伊朗也未采取任何实质行动👞，但封锁霍尔木兹海峡的言论一出🥕🥥🌽，便进一步加剧了市场本已紧绷的情绪。