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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月(yue)到港(gang)量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿(kuang)到港(gang)量(liang)同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四(si)季(ji)度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预(yu)期，但预计(ji)四季度需求端受政策(ce)影响，存(cun)在分(fen)化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行(xing)的(de)机会。

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