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潘基文：我坚信，即使在一个分(fen)裂的世界中，气候行(xing)动仍然可以成为共同(tong)语言。大气层不承认(ren)国界，也不认同意识形(xing)态。在地缘政治紧张加(jia)剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合(he)作领域之一。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🧡🍏😻、估值😠🍏👡、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍊👙👜、乘用车、光伏设备👢🥬、电池🍒🥬👞👠、家用电器🧄🎒😈、医疗服务💕🥻👛、消费电子、半导体🍊、计算机设备、保险💗🥝👢、电力🥥🩱🥒、燃气等行业。

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田希蒙：预计港股在政策托底🧅🥦、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥻🍇。宏观层面🌽🍉，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🌽👅💛🥦🍌，其板块结构表现或更受益于内需修复🥿🥭。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💓，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥻。

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1、背后原因(yin)来看，7月(yue)是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报(bao)业绩预告(gao)披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍄💝👝，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👠；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🧅🥾💝🥒，都是有效果的💖🍇😈，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🍆👗🧅；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。