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汇率(lv)：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的(de)主要因(yin)素来自于基本(ben)面(mian)，日本经常收支的最(zui)大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内(nei)，产生不了日元(yuan)升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流(liu)，我(wo)们认为日本(ben)实则为经常收支、资本收支双(shuang)逆差国家(jia)。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不(bu)希望日元进一步大(da)幅(fu)走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日(ri)元会带来(lai)通胀的进一步的上升(sheng)）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行(xing)情。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段(duan)性缓解(jie)工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易(yi)问(wen)题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必(bi)有负面(mian)影响。

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然而，幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有蹟(jī)象(xiang)錶(biǎo)明特朗普已(yi)接(jie)近批準此類(lèi)方案，而且據(jù)一位以色列官(guan)員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以色列在伊朗境內(nèi)打擊(jī)提(ti)供進(jìn)攻性(xing)支持的可能性(xing)尚未在 “實(shí)際(jì)基(ji)礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)論(lùn)。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🌽🧄🍓。截至收盘😡，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、作(zuo)为(wei)A股调味品龙头企业，海天味业展现(xian)出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿(yi)元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业(ye)企业，稳(wen)居行业龙头。招股书显(xian)示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿(yi)元、56.42亿元、63.55亿(yi)元。尽(jin)管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业(ye)绩出现下滑，短期(qi)承压(ya)，但在2024年，海天味业经过优(you)化产(chan)品结(jie)构等系列举措，业绩重回增长轨道。

2、日前🍍💝🌽，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🩳💛，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💛。