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建议在6~8月的半年报季🍅🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲👘🌽🤍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👚、ASIC芯片😻😈、光模块🥒🥒🍍👘、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍌🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👢，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💋🍆，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👡🩲🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👜🥑🍓，但需要耐心等待。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应(ying)持续(xu)释放，稳经济促发展效果显(xian)现，国民经济保持总体平(ping)稳、稳中有进发展态势，充分展现了(le)我国经济的韧性和活力(li)。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动(dong)能(neng)尚(shang)需增强，经(jing)济持续回升(sheng)向(xiang)好基础仍需稳固。下阶段，要坚持以***新时(shi)代中国特色社(she)会主义思(si)想为指导，坚(jian)决(jue)贯彻(che)落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯(guan)彻新发(fa)展理念(nian)，加快构建新发展格(ge)局，统筹国内(nei)经济工作和国际经(jing)贸斗争，坚(jian)定不移办好自己的事，把扩大内需、做(zuo)强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高(gao)质量发展，推动经济持续健康发展。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍏💔👘👗，吸引130多家机构线上线下参会🍋🥿；6月5日🩰🍈👗🥬，某券商举办的医药策略会🥥，现场人头攒动💟🍊🩱，不少人即便被挤到门外💞🩱🍓，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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尽(jin)管就业增(zeng)长放(fang)缓(huan)，失业率仍连续三个月保持稳定，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应。失业率保持稳定的时间越(yue)长(zhang)，美联储就能越长时间维持(chi)利率不变，以防(fang)范潜在的通胀上升(sheng)。

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1、新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅🥭🥑，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的🧅🧅🩱，并不意味着赞同其观点或证实其描述💞🥥🍈🥒。

2、但在(zai) 5 月通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)預(yù)期后，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者(zhe)預計(jì)(ji)央行(xing)在週三結(jié)束爲(wèi)(wei)期(qi)兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)(yi)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。