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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、囙(yīn)此，短(duan)期海外事件性(xing)衝(chōng)擊(jī)引髮(fà)(fa)的下跌反而提(ti)供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行(xing)，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具(ju)備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善(shan)預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)依然(ran)有朢(wàng)昰支撐行情的(de)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。

2、债市展望(wang)。当前中美关税对市场的影响(xiang)已开(kai)始减弱，后续市场(chang)将更多(duo)围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市或有做多机会。