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战略上🥕🥦🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍇👄👡🩰、各类主题机会活跃💘👜🥕🥾，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💝。但战术层面👿👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑🥕👗🩳💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧡🍎🎒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔🍍🩰💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🍍🍓🍄。与此同时👢💗👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊🍓💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🎒🍍，二季度开始盈利快速上行🥔🍊。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整体看👚🩲🍌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍊💝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥿🥝💓、库存周期🩱🩲💞🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿，半导体😈👡👠👜、光学光电子💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🍍🥭👄🤍，算力租赁订单持续落地🍇🍄💖🤍，半导体周期复苏与国产替代加速👘💋🌽🥕，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域🤬👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍👛👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🥒🍒😈，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品🥾🥿、农副产品、家电👞👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘💌👞😻💯、燃气😠🍊🤬🥒、电力👅🍏😈、农化制品🍓🎒🥕👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善。

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