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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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6月以来，PTA现货(huo)价格持续强于期(qi)货，引(yin)发(fa)产业链企业高度关注。据期货日报记者了解(jie)，截至6月26日，PTA基(ji)差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创(chuang)下年内峰值。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍉💘👠🥥；全球算力需求确定性回升🥑，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🎒👘👢。通信🥒👠🥒🥿🥑、有色🍑🩱🤍、非银、电子、军工领涨。

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1、2、需求：MTO方(fang)面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较(jiao)去年有所增加，烯烃装置开(kai)工表现稳定，但(dan)6月底甲(jia)醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润(run)快速降(jiang)低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和(he)MTBE开工表(biao)现较好，下半年预计9、10月份仍(reng)有支撑，随(sui)后缓慢下滑。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作很快吸(xi)引了週邊(biān)目(mu)光。老人介紹(shào)，他退休后在老(lao)年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨(ju)輪的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)(er)一起(qi)來打卡，“蠻(mán)時尚的(de)，我覺(jué)(jue)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”