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28日上午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊(yi)朗武装部队前总(zong)参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨(sa)拉米等人。

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1、战略上😠👜🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬🥭👝、各类主题机会活跃🥦🥕🧅👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👡🧡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩳🥝🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉🍉👛🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽🧡👄，更重要的是2014年二季度🌽，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒💖💝👢。2020年7月突破后形成的牛市👡😡💞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿💌🧄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡🩳👛💓。

2、1、供应方(fang)面：下半年产(chan)能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下(xia)游实际需求。然而，当前稀释沥(li)青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏进口配(pei)额(e)的独立炼厂复(fu)产带动作用有限。近期燃料油及(ji)稀释沥青消费(fei)税返还(hai)政(zheng)策(ce)调整(zheng)的(de)预期，或将对炼(lian)厂加工(gong)利润及开工水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增加(jia)，以及炼油利(li)润改善，山东及河(he)北有原油配额炼厂维持(chi)稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石(shi)化、东明石化有检修计划(hua)，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥(li)青产量(liang)大幅缩减(jian)，缓(huan)解南方供应过剩的压力(li)。库存方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂(chang)库去库节奏更为明显，厂(chang)家挺价意(yi)愿较为强烈。