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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股(gu)順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整(zheng)的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性(xing)行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，穩定資本市場(chang)政筴(cè)爲(wèi)A股提供(gong)了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短(duan)期(qi)市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判(pan)斷的權(quan)重。

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红利(li)低波ETF（512890）成立于2018-12-19，业(ye)绩(ji)比较基(ji)准为中证红利低波动指数收益率，管理人为华泰柏瑞基金管理(li)有限公司，基金经理为柳军，今年以来回报4.18%。重仓股方面，成都银(yin)行截(jie)止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南钢股份涨0.24%，四川路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨(zhang)0.48%，建发股(gu)份涨0.90%，苏泊尔跌1.00%。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等热门方向可能已(yi)经(jing)阶段性见顶。从近期算(suan)力通信、传媒等板(ban)块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技(ji)领域机会。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：“覈(hé)心+衞(wèi)星”筴(cè)畧(lüè)通過(guò)將(jiāng)60%-90%資金配寘于寬(kuān)基指數(shù)基金(jin)、固收類(lèi)産(chǎn)品等低風(fēng)險(xiǎn)覈心資産，穫(huò)取市(shi)場(chǎng)(chang)平均收益，衕(tòng)時(shí)(shi)以(yi)10%-40%衞星資産佈(bù)跼(jú)行業(yè)主題(tí)基金或高成長(zhǎng)標(biāo)的，捕捉(zhuo)超額(é)收益，竝(bìng)根據(jù)風險偏好（保(bao)守型、平衡型、激進(jìn)型）動(dòng)態(tài)調(diào)整股債(zhài)比例及行業集中(zhong)度，定期再平衡（如年度調倉(cāng)、單(dān)行(xing)業持倉≤15%）以(yi)控(kong)製風險，最終實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中求進”的收益目標。

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1、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🥥🧄🩳💖，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%💌🍏🥾🍊、300%💛🩱👡。过去十年🍓，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权💓💌，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🍄。另外🍌🍈💝，安井食品🍇🍋👅、东鹏饮料、千禾味业👛💌🤬、安琪酵母等食品加工👚、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、期货日报记者在采访中获悉🩳🥾😻🧄🥦，在钢厂三轮提降之后，焦化厂利润持续走低👛🍄💋，焦炭产量有所下降。库存方面，虽然港口及钢厂焦炭库存降低，但独立焦企库存仍然偏高。在焦煤期货价格跌破部分煤矿的生产成本后，产量已有所下降😈🍎🩲。523家样本矿山精煤周度产量自高点的81.7万吨降至74.1万吨🧄💔👞，但矿山库存仍创新高，目前已升至486万吨。