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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥿，均为强美元之下💔🍍👡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👚。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👞，强美元叠加国内经济下行压力加大👘😻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💟，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞🍓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆👗，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒👙😈🩳，美元短期走强概率不大🍉👗😡👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💘。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露(lu)增(zeng)持情況(kuàng)。包括恆(héng)(heng)瑞醫(yī)藥(yào)、山(shan)東(dōng)(dong)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份(fen)、寶(bǎo)利(li)國際(jì)、利安科技(ji)在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市(shi)公司披露(lu)減(jiǎn)持情(qing)況。

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从产业技术端看，有机构指出🍑💔，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长💔。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突(tu)破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾(teng)讯、阿里等核心成分(fen)股盈利能力的(de)稳步提(ti)升。尽管短期市场波动可能持(chi)续(xu)，但在美联储降息预期升(sheng)温、港股流动性环(huan)境逐步向好的背景(jing)下，恒生(sheng)科技指数(shu)作为中(zhong)国新经济(ji)核心资产的代(dai)表，其长期配置价值(zhi)正日益凸显。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动💔🍒，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👄。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看👙🥒🍈🍊，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🥥👞👜👚，持有波动率资产可能继续令人失望。

2、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🍏👗🍍🥾。