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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🌽，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🍎，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🧄💖🍆，国内经济有望展现较强韧性。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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之所以推进得这么快，除了上(shang)层重视与执行有力，一个重(zhong)要原因是内蒙古各地的农信机构普遍规模不大(da)，基本(ben)面较差，带给(gei)地级、县(xian)级**的收益已经大于成本/风险了，他们乐意将银行牌照交出来。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🧅🥕，特别是恒生科技指数🥭😈🥭👚、中资服务器🥥💝、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💕🥿🍉；

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1、这一投资也让Scale AI的估值达到了300亿美元，成为最值钱的创业公司之一👿🥔🍆。Scale AI创办于2016年，总部位于旧金山💞🍅💯，其核心业务是为AI大模型提供高质量的训练与验证数据😠😈🍎💯。

2、与此同时，美国经济总体表现健康，或缓慢降温🥕，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率🥥🍋。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本👠👛💕👚。