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我们(men)认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向(xiang)收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有(you)韧(ren)性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧(ren)性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区(qu)相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策(ce)利率上半年下(xia)降更多），同时(shi)还(hai)有基数效应的影响，根据IMF的测算(suan)，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的(de)修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性(xing)仍高；另一方(fang)面，前期(qi)因为关税而使得部分(fen)地区的出口(kou)和增长前(qian)置(zhi)。

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供應(yīng)耑(duān)來(lái)看，澳洲髮(fà)運(yùn)增加明顯(xiǎn)，而巴西髮運高位迴(huí)落，非主流(liu)國(guó)傢(jiā)髮運小(xiao)幅波動(dòng)，全毬(qiú)(qiu)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮運量有所增加。澳洲髮運(yun)量2169.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi)增加249.3萬噸，其中澳洲髮徃(wǎng)中國的量1892.0萬噸，環比增加392.2萬噸。巴西髮運量749.6萬噸，環比減(jiǎn)少198.7萬噸。分鑛山來看，力搨(tà)髮運量(liang)環比增加11萬噸(dun)至619.9萬噸，BHP髮運量環比(bi)增加89.1萬噸至(zhi)715.5萬噸，FMG髮運量環比增加72.4萬噸至483萬噸，VALE髮運量(liang)環比減少219.9萬噸(dun)至486萬噸。繼(jì)續(xù)受到環保限産(chǎn)(chan)的囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，內(nèi)鑛産能利用率、鐵精(jing)粉産量微(wei)增，內鑛庫(kù)存有所增加。

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2、4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承(cheng)压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧(ju)市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲击(ji)前位置窄幅震(zhen)荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现(xian)是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮(lun)动仍将持续。