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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预(yu)期影响港(gang)股表现。20年(nian)末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温(wen)的背(bei)景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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