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吃(chi)喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经(jing)理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置(zhi)机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前(qian)期的调整，食(shi)品饮料行(xing)业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步(bu)提升(sheng)。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视(shi)角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、地产(chan)行业能否(fou)继续改善(shan)仍存不确定性。本轮地产下行周期(qi)已经持续较长(zhang)时(shi)间(jian)，当(dang)前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类指标(biao)仍是负增长，未来能(neng)否(fou)保持回暖态势，仍需观察。