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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💕💞🥝🥥💗，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🤬👝🥦👘🥔、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👠🍋。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍅🩰，使社会融资规模🥭、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🤬🤬。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥒🥦，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👢😈🩱、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🩰👛👚🍒。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险😠，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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CPO代(dai)表了光的持续渗(shen)透，光通信的市场空(kong)间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信(xin)从过去(qu)柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用场景(jing)和(he)市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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“如果我(wo)们能与 18 个重要贸易伙伴中的(de) 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那么我认为我们可以在劳(lao)动(dong)节前(qian)完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🍎，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升🍏💗🩰，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定😻，中国铅锭消费改善👛🥥🧡🤬。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、操作层面🧄👡👞，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👝💓🍇，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👞🍎🌽，比如海外算力（光模块、PCB）🥾、游戏🥥、军工、出口（摩托车🩰🍒🍉🩰、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍉👙。