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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能(neng)指(zhi)標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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金宇澄(cheng)最得(de)意的是这个空间里(li)墙(qiang)上的画框，天花板上下(xia)坠的吊灯(deng)等林林(lin)总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而(er)且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读(du)者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那(na)是去年(nian)繁花书(shu)房开业当天，一(yi)位读者从常熟(shu)来到现场，在当时吵闹的现(xian)场(chang)，就在书房中央的圆桌上手写了一(yi)封信，后来连带着自己带来的(de)两本小书交给了金宇(yu)澄。

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2、结构上，6月(yue)宽基指数ETF以(yi)净(jing)赎回为主，净(jing)赎(shu)回规(gui)模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科(ke)创(chuang)板ETF，中证500及(ji)上(shang)证(zheng)50ETF小幅净申购。