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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估(gu)值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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