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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生🍆🥝。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡(dang)蓄(xu)力(li)，大盘、质(zhi)量类指数相对(dui)占优的格局。总体来(lai)看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于(yu)权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均(jun)衡，差距不(bu)大。市(shi)场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势(shi)，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占(zhan)优，科(ke)技(ji)龙指数表现较好(hao)。

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1、往后去看👜🤍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🎒🥾🍒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥔。目前市场对7月的降息预期不是很高👢，所以可能还是要边走边看🥔💕。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👠🥒🧅，导致美债收益率出现阶段性上行👞🥾；如果就业人数远不及预期🍅🥿🤍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒，全面达成协议概率小🍈👢、恐对市场形成冲击💌，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍏🥝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍏🤬。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥔🍇🥻👄、贵金属、工程机械👞👄👞、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍆，也继续强调成长科技板块的回调风险。