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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍌👠🥾，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩳🥭。在当前出口💛🥒、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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1、巨星传奇（06683）发布公告🍎💓🩱，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议🥝🩳🍆，据此🥾😻，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳。集团的出资额将以其内部资源拨付💋💌💓🥦。

2、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如🥑💖，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍅，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间👝👗。