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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际(ji)改善。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💞。一方面🍎🍋🥾，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💝🧄🍓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩰👅😡💛，美股强于欧股、黄金走弱👗💖👜💯🍒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👿，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、4👝、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🎒，4-6月反季节性累库👞😻，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现👚🩳💛，则企业库存有望向港口或中下游转移🍊🍆。