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自以色列(lie)于(yu)周五清晨发动首次袭击以来，美国已(yi)向以色列提供(gong)防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未(wei)加入以色(se)列拆除伊朗核设施(shi)的军(jun)事行(xing)动。

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日前，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年(nian)國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝(bing)強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)(ge)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這(zhe)意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

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联储证券指出(chu)，2024年食品饮料(liao)板块业绩实现个位数(shu)的(de)稳(wen)健增长，但营收(shou)和归母净(jing)利润增速均有放(fang)缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松(song)、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策催(cui)化。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央(yang)行意外降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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1、中新网6月16日电 据伊朗塔斯尼姆通讯社15日报道，伊朗***革命卫队情报机构负责人****·卡齐米等3名高级将领当天在以色列的空袭中身亡。

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